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卡塔尔在库什纳建设救助后改革投资策略路透社

卡塔尔在库什纳建设救助后改革投资策略路透社 - ©路透社。文件图片:美国总统特朗普在利雅得会见沙特阿拉伯副总统穆罕默德·本·萨勒曼

德米特里·日丹尼科夫,赫伯特·拉什和赛义德·阿齐尔

伦敦/纽约/迪拜(路透社) – 当消息显示卡塔尔可能无意中帮助拯救了唐纳德特朗普的女婿贾里德库什纳家族所拥有的纽约摩天大楼时,眉毛在多哈长大。

库什纳是白宫高级顾问,是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的亲密盟友,他是利比亚指责支持恐怖主义的卡塔尔地区抵制的重要设计师。多哈否认指控。

卡塔尔政府投资的全球房地产投资商布鲁克菲尔德(Brookfield)去年达成协议,从金融困境中拯救了库什纳公司位于曼哈顿的第五大道666号大厦。

两位知情人士告诉路透社,两位知情人士透露,多哈没有参与并首次在媒体上了解到的救助计划引发了人们重新思考这个富含天然气的王国如何通过其庞大的主权财富基金向国外投资。

据熟悉QIA战略的消息人士称,该国已决定卡塔尔投资局(QIA)的目标是避免将资金投入到其无法完全控制的资金或其他投资工具上。

“卡塔尔开始调查其名称如何参与交易,并发现这是因为它共同拥有的基金,”其中一位消息人士表示。 “所以QIA最终引发了战略改造。”

QIA拒绝发表评论。

加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc)通过其房地产部门Brookfield Property Partners向666 Fifth Avenue提供救助,其中QIA五年前收购了9%的股份。家长和单位均拒绝发表评论。

消息人士称,QIA的战略转变是在去年年底做出的。它提供了对世界上最隐秘的主权财富基金之一的思想的罕见见解。

改造可能对全球投资领域产生重大影响,因为QIA是世界上最大的国家投资者之一,管理着超过3200亿美元。

过去十年,财富基金已向西方投入资金,包括在2008年金融危机期间拯救英国和瑞士银行,并投资纽约Plaza Hotel和Savoy Hotel以及伦敦Harrods商店等地标。

QATARI BOYCOTT

Kushner是Kushner Companies的首席执行官,当时它以18亿美元的价格收购了第五大道666号,这是曼哈顿办公大楼当时的纪录。从那以后,它一直拖累着他家的房地产公司。

负债累累的摩天大楼去年8月由布鲁克菲尔德(Brookfield)获得救助,当时该公司花了99年的租约租金,预付了99年的租金。财务条款尚未披露。

QIA购买了Brookfield Property Partners 9%的股份,该公司名为BPY,并于2014年以18亿美元的价格在多伦多和纽约上市。

BPY拥有约870亿美元的资产,其母公司Brookfield管理的资产超过3300亿美元。 QIA的股权收购符合其增加对美国主要房地产投资的策略。这项投资使QIA在BPY的董事会中没有任何席位。

一位接近布鲁克菲尔德资产管理公司的消息人士告诉路透社,卡塔尔财富基金没有参与666第五大道的交易。布鲁克菲尔德没有要求事先通知QIA。

根据熟悉QIA战略的两位消息人士的说法,这次救援与多哈相提并论,因为库什纳- 与美国总统特朗普的女儿伊万卡结婚- 长期以来一直是华盛顿沙特王储的主要支持者之一,沙特王储是国王最喜欢的儿子并继承王位。

穆罕默德亲王是领导地区国家的主要推动者,他们与其邻国卡塔尔断绝联系,并从2017年中期开始对这个小国进行实施。沙特阿拉伯,阿拉伯联合酋长国,埃及和巴林指责卡塔尔赞助恐怖主义。多哈否认了这一指控,并表示其他国家只是想剥夺其主权。

“对于像QIA这样的人来说,通过资金投资没有任何好处。卡塔尔希望全面了解其资金来源,”熟悉QIA战略的第二位消息人士表示。

据两位消息人士透露,QIA不会放弃与布鲁克菲尔德或其他公司的现有投资,而是不再投资类似的交易。

接近布鲁克菲尔德的消息人士表示,与QIA的关系依然强劲。

仍然很大

去年11月,在其长期服务的首席执行官谢赫·阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·沙特·阿勒萨尼(Sheikh Abdullah bin Mohamed bin Saud al-Thani)被其前风险管理负责人曼苏尔·易卜拉欣·马哈茂德(Mansour Ibrahim al-Mahmoud)取代后,QIA的战略改造也随之重新进行。外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼被任命为QIA主席。

卡塔尔的财富来自世界上最大的液化天然气出口,它没有提供与外部基金经理一共投入多少资金的数据。

“我们最近看到的是,它的投入并不多,”一位经常从财富基金那里获取资金的西方基金经理表示。 “他们要么自己投资,要么只是坐拥大量现金。”

卡塔尔的方法转变反映了主权财富基金更广泛的趋势,以减少对外部投资经理的依赖,试图加强对其资金的控制。

例如,阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)去年表示,其资产的55%在2017年由外部经理管理,低于前一年的60%。

然而,即使QIA在选择投资工具时更加谨慎,也没有迹象表明其对大型国际收购的需求已经减弱。

去年12月,新的QIA主席马哈茂德告诉路透社,该基金专注于西方的“经典”投资,如房地产和金融机构,并将加速对技术和医疗保健的投资。

“来自高层的指示是走出去做大笔交易,”一位与卡塔尔官员举行会谈的西方银行家表示。

他说,即使在海湾禁运高峰时期,QIA的交易也没有停止,最初迫使该基金将公共部门公司注入的430亿美元中的大约一半投入到卡塔尔银行,以减轻资金外流的影响。

随着过去两年石油和天然气价格的上涨,卡塔尔并没有偏离最着名的 – 抢购大牌房产。

2017年,QIA承诺将其在英国的投资从300亿增加到350亿英镑(450亿美元)。从那时起,它已经花费了大约17亿英镑用于房地产,另外还有11亿英镑用于该国的基础设施。

最近几个月,卡塔尔已经收购了纽约的Plaza和伦敦的Grosvenor House酒店。


ELLELL独家报道

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