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德国默克公司为Versum By Reuters筹集了59亿美元的对价

德国默克公司为Versum By Reuters筹集了59亿美元的对价 -Versum-By-Reuters筹集了59亿美元的对价 ©路透社。文件图片:德国制药公司默克公司的标识出现在该公司位于达姆施塔特的总部

作者:Arno Schuetze

法兰克福(路透社) – 德国药品和实验室用品制造商默克公司(Merck KGaA)为Versum Materials公司提供了59亿美元,其中包括债务,这笔交易高于美国竞争对手Entegris提出的要约,因为它们都在寻求提升其电化学业务。

电子材料制造商Versum股价周三飙升18.7%,收于49.13美元,而默克股价下跌4.2%,Entegris股价下跌2.7%。

默克表示,计划以每股48美元的价格收购Versum – 或者不包括债务的52亿美元 – 比周二的收盘价溢价16%,在Entegris的收购价格之前的股价为52%。

Entegris在1月份宣布了一项价值40亿美元的全股票交易,称该公司希望在行业面临压力的情况下为半导体市场创建一家大型化学品供应商。

Versum在周三的一份声明中表示,它“仍然相信提议与Entegris平等合并的战略和财务理由”,但其顾问也将彻底审查默克提案。

Entegris首席执行官Bertrand Loy在一份声明中表示,Entegris与Versum的结合“具有高度的互补性和战略性”。

Versum的股票于2016年从空气产品公司(纽约证券交易所股票代码::)分拆出来,2018年下跌27%,因为智能手机和其他个人设备使用的微芯片需求趋于稳定,美国股市长达十年的反弹动摇。

默克正在建设一个名为Performance Materials的高科技化学品部门,该部门迎合电子行业,并将补充其缩小的液晶业务。

液晶业务过去的营业收入利润率为40-50%,但现在受到中国竞争对手的压力。

默克公司表示,由于重组措施,高性能材料将在2020年恢复增长。

家族控制的默克公司在三个独立的业务中实现多元化,包括一个医疗保健部门,该部门源于与GSK的合作协议,以及为生物技术实验室提供物资和设备的生命科学部门。

为了支持其高性能材料部门,默克于2014年以19亿欧元收购了英国AZ电子材料公司。

默克表示已准备好立即进行尽职调查,并迅速达成协议,并补充说它不需要自己的股东批准交易。

“Versum最近披露的交易严重低估了Versum,”默克首席执行官Stefan Oschmann在给Versum董事会的一封信中表示。

他补充说:“而不是Entegris交易提供的投机价值,全现金提案将为Versum股东和员工提供即时和一定的现金价值”。

奥斯曼表示,拟议的交易将使Versum的价值达到2018年利息,税项,折旧和摊销前收益的13.3倍,并补充说他预计不存在任何监管问题。

默克预计,该交易将在2019年下半年收盘,该交易每年将获得约6000万欧元的协同效应。

默克正在与Guggenheim银行和Sullivan Cromwell律师事务所就此交易进行合作,发言人表示该交易完全由股权和债务融资,尚未与Versum进行过讨论。

自从去年以34亿欧元将其消费者健康部门出售给宝洁公司以来,默克一直充满现金。


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